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【中通論壇】“去美元化”浪潮湧現 學者:全球正構建新金融貿易體系

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2023-04-04 09:55 | 稿件來源:香港中通社

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香港中通社4月3日電(香港中通社記者 王豐鈴)自3月底開始,全球出現“去美元化”趨勢:中法石油巨頭以人民幣結算液化天然氣,巴西宣布與中國以本幣結算,東盟十國開會呼籲放棄美元。印度和馬來西亞4月1日宣布,同意用印度盧比進行貿易結算。受訪學者直言,全球去美元化將成為一種趨勢。未來會有更多貨幣繞過美元,全球正在構建嶄新的貿易或金融體系。

美元紙幣。圖源:新華社

印度外交部4月1日宣布,印度和馬來西亞,即日起可以使用印度盧比進行雙方貿易結算。印度儲備銀行在去年7月的政策措施中,已允許印度與同為新興市場的金磚國家之間的貿易進行盧比結算,以減少對於美元的依賴程度。據《印度教徒報》報道,脫離美元這一轉變具有重要意義,表明印度願意在國際貿易中採取去美元化的切實措施。

這只是最新倒下的一張全球去美元化“多米諾”骨牌。從3月28日開始,在金磚國家和其他新興市場國之間,同時發生多宗重大貨幣與貿易政策轉變。

首先是中國大陸與法國石油公司3月28日完成首筆以人民幣進行貿易結算液化天然氣。緊接著,沙特阿拉伯內閣3月29日批准了加入上海合作組織的決定,結合日前中國進出口銀行已經與沙特阿拉伯國家銀行成功達成的首筆人民幣貸款合作,令外界對石油人民幣的前景抱有期待。同日,巴西宣布,已與中國達成協議,不再使用美元作為中間貨幣,而是以本幣進行貿易結算。其後,東盟十國財政部長和央行行長3月30日召開會議,討論減少對美元、歐元、日元和英鎊等貨幣的依賴,轉而使用本地貨幣來進行貿易結算。

是什麼原因,導致72小時內爆發“去美元化”浪潮?遼寧大學校長、商務部經貿政策咨詢委員會委員余淼傑3日向香港中通社記者解析指,去美元化有其深刻的歷史原因,美元至今存在“特里芬難題”。美元在布林頓森林體系下與黃金掛鉤,其後是牙買加體系,取得國際核心貨幣地位,但若各國均採用美元交易及儲存貨幣,會導致美元不斷增多,核心購買力不斷下降。因此,各國此前亦有去美元化的趨勢,但最近美國經濟較疲軟,再加上銀行擠兌,美元利率高企,導致美元競爭力下降。

事實上,這股去美元化浪潮已經醖釀了一段時間。從2022年開始,金磚國家——中國、俄羅斯、印度、巴西和南非逐漸成為這一演變進程的核心,東南亞、中東的眾多新興經濟體也扮演了關鍵角色。據不完全統計,已有60多國以各種方式採取去美元化措施。

俄羅斯在過去一年間里,遭美西方實施前所未有的金融制裁,近一半(3000億美元)的外匯儲備被凍結,俄羅斯銀行使用關鍵的SWIFT系統進行交易的能力也被限制。印度與俄羅斯自2022年3月便繞開美元結算而採用盧比盧布兌換機制,如今已經實行了一年。近期,印度與阿聯酋也正在談判使用盧比交易非石油商品。南非外長潘多爾今年1月公開表示,他們正在研究金磚國家如何幫助他們建立一個更公平的貨幣交易體系,從而擺脫美元的控制。

對此,余淼傑直言,去美元化的背後是各國對美元的不信任,以及美國自身實力的下降。“從歷史的維度來看,當英國為最強大國家時期,全球以英鎊為通用貨幣。美元從二戰到現在已稱霸近80年,隨著美國的財政赤字和債務高企,同時美國的競爭力也在不斷受到多級的挑戰,越來越多的國家深刻感受到,若繼續依賴美元,對其國家的經濟的發展極為不利。隨著俄烏衝突的不斷持續,全球去美元化形成一種現象,且會不斷持續下去。美元目前再難成為全球獨大的貨幣,未來相當長一段時間中,美元、英鎊、新加坡幣、日元,甚至人民幣,都將逐步成為國際交易貨幣。

隨著多國去美元化趨勢愈來愈明顯,美國感到擔憂。美國前財政部長助理克勞利表示,美元是由美國的實力和經濟實力,以及全球石油貿易一直以美元交易的事實支撐的,若這些結束,意味著美元的終結。美國多年來濫用特權,實行魯莽的貨幣和財政政策,許多國家開始談論去美元化。“如果發生這種情況,我們不僅將失去經濟主導地位,也將失去超級大國地位。”

全球去美元化對美國衝擊幾何?余淼傑分析認為,短期內對美國的衝擊不太大。但若長期下去,在全球貨物及商品和勞務貿易中,不再採用美元計價,對美國地位有侵蝕作用,勢必會影響其經濟霸權地位。

有分析指出,這場去美元化浪潮,可能意味著全球貨幣體系和世紀經濟版圖的全面重塑。余淼傑認為,美元作為貨幣有交易、計價、儲藏三種功能,當前去美元化更多發生在交易和儲備方面,對美元產生較大挑戰,但短期內,美元的霸主地位不會受到根本性的動搖。

不過,余淼傑預測,未來會有更多貨幣繞過美元,全球去美元化將成為一種趨勢。“假以時日,我們可以看到全球嶄新的貿易或金融體系正在構建,以中國為代表的發展中國家,隨著經貿地位的加強、經濟規模的擴大,勢必也要呼喚自己的貨幣體系。”(完)

【編輯:王豐鈴】

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