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歐美股市集體收跌暗藏多重回調風險

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2024-01-18 10:20 | 稿件來源:香港新聞網

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香港新聞網1月18日電 隔夜歐美股市也迎來跌勢,商品和期貨市場同樣也不被看好,普遍下跌表達了人們對未來的預期。

全球迎來資本市場下跌行情

昨夜,美股三大指數集體收跌,截止收盤,道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌94.45點,收於37266.67點,跌幅為0.25%;納斯達克綜合指數下跌88.72點,收於14855.62點,跌幅為0.59%;標準普爾500種股票指數下跌26.77點,收於4739.21點,跌幅為0.56%。周三公佈的數據顯示,美國12月零售銷售環比上昇0.6%,是三個月來最大增幅,超過經濟學家預期。數據公佈後,互換合約顯示,投資者預計美聯儲最早3月降息的概率從上周五的約80%降至約50%。美聯儲褐皮書顯示,經濟活動幾乎沒變化,消費支出強勁,就業市場降溫。

熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數跌2.59%。京東、小鵬汽車跌近5%,微博、理想汽車、蔚來、愛奇藝、騰訊音樂跌超3%,滿幫、唯品會、百度、嗶哩嗶哩跌超2%,網易跌超1%,阿里巴巴、拼多多小幅下跌。富途控股小幅上漲。

歐股市場情況也并不好。歐洲三大股指當天全線下跌,英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數17日報收於7446.29點,比前一交易日下跌112.05點,跌幅為1.48%;法國巴黎股市CAC40指數報收於7318.69點,比前一交易日下跌79.31點,跌幅為1.07%;德國法蘭克福股市DAX指數報收於16431.69點,比前一交易日下跌139.99點,跌幅為0.84%。

商品市場:紐約油價上漲,紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲16美分,收於每桶72.56美元,漲幅為0.22%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌41美分,收於每桶77.88美元,跌幅為0.52%。國際金價下跌,COMEX 2月黃金期貨17日下跌23.7美元,收於每盎司2006.5美元,跌幅為1.17%。

從市場情緒和廣度等維度看,指數確實壓力重重。

衍生品市場上空頭開始蓄勢

根據美國個人投資者協會(AAII)的每周情緒調查,從去年10月下旬開始的短短兩個月裡,投資者的立場從極度看跌變成了極度看漲。截至上周,依然有近48%的受訪者持樂觀態度,處於近兩年來最高水平區間。需要注意的是,歷史上該指標可以視為可靠的反向指標。

衍生品市場上空頭開始蓄勢。機構統計顯示,美股看跌期權比例在去年底觸及低點後已經連續兩周迴升,這也是重要壓力信號。市場廣度的擴張開始逆轉,美國三大交易所上市股票中,站在短期強弱分界線50日均線以上個股比例從去年底的81%降至60%,中長期強弱分界線200日均線以上個股比例也回落到62%。創下52周新低個股的數量以緩慢的速度增加并接近52周新高的數量。

增量資金不足頗為棘手。據第一財經引述匯豐銀行全球股票策略師平德爾(Alastair Pinder)報告中表示,美股走勢已經超過了基本面,回撤似乎在很大程度上正在發生。“隨著市場對利率定價期望越來越高,風險/回報的吸引力似乎越來越小。”資深策略師羅森博格(David Rosenberg)則認為,2024年的情況看起來與2022年的情況驚人得相似,定位、情緒和技術指標都處於極端水平,與在2021年12月看到的情況相匹配(甚至基本面更差)。

而同時,受商業活動放緩影響,近三個月以來機構大幅下調了對去年四季度上市公司的業績預期。

財報季考驗不容忽視

作為經濟的晴雨表,金融機構的財報并未打響開門紅。繼花旗、美銀和摩根大通之後,本周摩根士丹利也報告了利潤下滑。雖然息差持續推高淨利息收入,但高利率下部分銀行出現了貸款損失準備金上昇。同時銀行業還需要面臨提高資本金的要求,這是美國銀行業監管機構提出的巴塞爾協議新規一部分。

蒙特利爾銀行BMO分析師弗特林漢(James Fotheringham)在報告中發出警告,即使2024年美國避免了衰退,該行業仍面臨挑戰和阻力。“現在看起來,銀行業很容易受到即將到來的信貸周期和越來越高的資本要求(看似無休止的監管壓力)的影響。”

根據FactSet對機構的統計,分析師預計2024年標普500指數成分股利潤將同比增長11.7%。隨著美國經濟上半年進一步放緩,投資者現在面臨的難題是,企業能否實現這個目標。倫交所LSEG向第一財經提供的數據顯示,標準普爾500指數的12個月遠期市盈率已經達到了19.5倍,遠高於歷史均值15倍。

貝萊德投資研究所主管博伊文(Jean Boivin)寫道,2023年(第四季度)新財報季應能更多地揭示增長預期將如何演變。“由於利率上昇、工資持續上漲以及通脹率下降(仍高於目標)的壓力,利潤率會隨著時間的推移而持續正常化。 ”

(風險提示:文章內容僅供參考,不構成投資建議。)  (完)

【編輯:錢林霞】

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