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去年13家銀行存款狂飆到150萬億:相當於每人多存1.2萬

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2023-04-12 10:42 | 稿件來源:第一財經

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儘管銀行持續下調存款利率,但依舊不能阻擋老百姓的存錢熱情。

據第一財經報道,根據Wind資訊數據統計,截至去年末,6家國有大行及7家已經公佈2022年年報的股份制銀行吸收客戶存款合計超150萬億元,比2021年大幅增長了16.67萬億元,增速達到12.4%,創下歷年新高。如果按照總人口14億來計算,相當於去年國內每人多存了1.2萬元,而這還僅僅是13家上市銀行的數據。

中新社資料圖片

在過去10年,例如銀行存款增速較高的2016年,上市銀行吸收客戶存款總額增速達到11%,而在其他年份,存款增速一般穩定在8%左右。

宏觀統計數據早已提示這一現象:根據央行年初發佈的數據,2022年,住戶存款增加了17.84萬億元,比上一年多增7.94萬億元。今年以來,住戶存款繼續保持增長慣性,1月份住戶存款增加了6.2萬億元。今年一季度,住戶存款增加了9.9萬億元,這幾乎是2021年全年的增量。

4月11日,央行發佈一季度金融統計數據,今年一季度,人民幣存款增加15.39萬億元,同比多增4.54萬億元,其中住戶存款增加9.9萬億元,幾乎是2021年全年的增量。

存款狂飆為銀行帶來了極大的負債管理壓力,近段時間,部分中小銀行已率先下調定期存款利率,以壓降成本。

全民“報復性”儲蓄

客戶存款是銀行資金的主要來源,在去年全民“報復性”儲蓄的背景下,各家銀行負債總額“爆表”,國有銀行和股份行體現得尤為明顯。

其中,6大國有行去年吸收客戶存款總額均實現雙位數增長,合計增加了13.6萬億元,增速為12.69%,而2021年的增速僅為7.30%。尤其是農業銀行,去年吸收存款總額增長14.7%,幾乎是2021年增速的2倍。

在股份行中,招商銀行和浙商銀行的存款增速均超過了18%,相比2021年的增速分別提升了6個、13個百分點。

工商銀行、農業銀行、中國銀行、招商銀行及民生銀行等在年報中都不約而同地使用了“創歷史新高”來定義去年的存款增量。

但同時,這個增量的構成也呈現出明顯的“零售化”、“定期化”特點。

比如,在客戶結構上,這13家銀行吸收的個人存款總額同比增長17.53%,而公司存款總額僅同比增長了7.41%,增速還不及個人存款的一半。

“零售化”在股份行中表現得更加突出,比如,平安銀行的個人存款去年狂飆了34.35%,而公司存款僅增3.94%;興業銀行同樣如此,個人存款增36.86%,但公司存款僅增3.54%;光大銀行去年個人存款增24.24%。

在期限結構上,13家銀行的個人定期存款總額同比增長22.56%,公司定期存款總額同比增長14.62%,而同期的個人活期存款總額僅同比增長10.51%,公司活期存款總額幾乎與上一年持平,僅同比增長1.71%。

交通銀行、中信銀行、興業銀行、民生銀行的公司活期存款甚至出現一定程度的萎縮,尤其是民生銀行,去年公司活期存款大幅下滑了17%。

綜合上市銀行年報來看,定期存款的平均成本率為3%左右,而活期存款的平均成本率僅為0.4%左右,顯然,無論是公司或個人,都在壓縮低息的活期存款,盡量在銀行爭取更高的利息。

慣性之後是否有轉折

全民儲蓄的熱情一直延續到今年,央行數據顯示,截至今年1月末,住戶存款增加了6.2萬億元。雖然2月份開始迅速回落,住戶存款僅增加7926億元,但依舊高於去年同期,去年2月份的住戶存款減少了2923億元。

根據央行4月11日發佈的最新統計數據,今年一季度,住戶存款增加了9.9萬億元,而2022年一季度,住戶存款增加值為7.82萬億元。

不過,一個未來或將出現轉折的先行指標是:央行調查統計司對於城鎮儲戶調查的跟蹤情況。

央行調查顯示,今年一季度,傾向於“更多消費”的居民佔23.2%,比上季增加0.5個百分點;傾向於“更多儲蓄”的居民佔58.0%,比上季減少3.8個百分點;傾向於“更多投資”的居民佔18.8%,比上季增加 3.3 個百分點。而在去年四季度,傾向於“更多儲蓄”的居民佔61.8%,比上季增加3.7個百分點。

銀行多手段壓降成本

對於銀行來說,存款定期化使得存款平均付息率上升,疊加LPR(貸款市場報價利率)多次下調,貸款收益率持續下行,銀行息差也進一步承壓。

從數據來看,去年,13家銀行的存款利息支出超過2.5萬億元,同比增長了16%,而2021年的存款利息支出增速僅為7.54%,相差超過1倍。

基於此,加強負債成本管控、壓降高息存款,是去年各家銀行的重點工作之一。

興業銀行在年報中表示,通過掛牌利率下調,有序引導中長期存款定價下降。在年報說明會上,興業銀行計劃財務部總經理賴福榮表示,在負債端,興業銀行通過考核引導,將存款利差作為重要指標納入對各分行的綜合考評裏,適當控制中長期存款的比例。

民生銀行也在年報中稱,將持續強化負債經營,控制高成本、長期限存款規模,持續調整存款結構。

去年,銀行業曾於4月、9月兩度下調存款利率,而今年4月份,又有多家中小銀行“一馬當先”下調了定期存款利率,並有蔓延之勢,以應對成本壓力。

存款狂飆的背後,也是投資者的諸多無奈。去年,在股、債、房“三殺齊下”的背景下,個人投資者陷入“資產荒”,唯有存款,成為難得的“避風港”。

一向比較冷門的大額存單在去年甚至接連出現“一單難求”的現象。根據數據,2022年大額存單發行量達到2015年6月推出以來的最高值。

曾經,收益相對穩定的銀行理財在很大程度上替代了存款,但在理財凈值化轉型後,去年銀行理財罕見地遭遇了兩次破凈潮,以至於部分投資者需要像投資股票一樣割肉離場,“穩賺不賠”的信仰崩塌。

另外,銀行理財收益也下滑嚴重,根據銀行業理財登記托管中心發佈的數據,2022年各月度,理財產品平均收益率為2.09%。而2021年各月度,理財產品加權平均年化收益率最高為3.97%、最低為2.29%。

【編輯:丘志彬】

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