觀察：英偉達H200會讓中國“上癮”嗎？香港新聞網12月12日電（記者 崔隽）美國總統特朗普近日表示，美國將允許英偉達向中國“經批准的客戶”出售H200人工智能芯片，芯片銷售收入的25%將上繳美國政府。當地時間週四（11日）白宮新聞發言人卡羅琳‧萊維特稱此舉完全符合國家安全政策與出口管制要求，這再次坐實了該決定。 有分析認為，雖然此舉可能會為美國帶來更多收入，“但戰略列車已駛離車站。”除非允許英偉達出口布萊克威爾（Blackwell）或魯賓（Rubin）等其他先進芯片系列，否則僅憑這項批准或對英偉達在中國的業務影響有限。 不過，亦有憂慮表明，美國允許H200進入市場或許隱藏著更深的考量：趁著中國GPU產業還在發展初期，讓H200重回賽道，對國產替代潮流進行降維打擊，重新搶佔市場份額，甚至延緩中國技術追趕的速度。
H200芯片。（圖源：英偉達官網） 爭論：H200可使中國依賴美國芯片? 英偉達H200是基於霍普架構的頂級GPU，於2023年底推出，主要針對生成式AI和大規模語言模型的訓練與推理優化。此前英偉達向中國投放的H20芯片，性能僅為H200 的7.5%。儘管如此，H200依然不是英偉達芯片矩陣裡最高端的產品，與去年推出的布萊克威爾和未來的魯賓等頂級芯片存在明顯代差。 特朗普政府允許英偉達H200芯片進入中國的決定，在美國內部引發了激烈爭論。 支持者認為，中國作為全球最大的半導體市場之一，放棄它將使英偉達等美國公司遭受巨大營收損失，進而削弱其在AI研發上的投入能力，損害美國企業的全球競爭力。英偉達CEO黃仁勛的游說也強調了這一點。 在特朗普政府宣布放行後，英偉達發言人在一份聲明中說：“我們歡迎特朗普總統允許美國芯片產業參與競爭，以支持美國的高薪就業和製造業……向經商務部審核批准的商業客戶供應H200……對美國而言是一件好事。” 在中美關係出現緩和跡象的背景下，也有一些聲音表示，此舉有助於穩定雙邊關係，為其他領域的合作創造氛圍。 還有一種策略性觀點認為，放行H200是美國在意識到嚴格封鎖可能加速中國自主創新後的一種戰術調整，即在維持對最先進技術封鎖的同時，通過高額“特許權使用費”從對華次頂級芯片銷售中獲利。 白宮人工智能沙皇戴維·薩克斯的主張就是其中代表。他認為，美國最好的選擇是把中國和其他國家吸納進“美國技術棧”，也就是由美國硬件和軟件層層叠加而成的體系，從而讓中國的用戶依賴美國技術庫中最先進的芯片。 他曾在年初的一次活動上說：“如果五年後，受制裁的中國電信設備巨頭華為生產的人工智能芯片無處不在，那就意味著我們輸了……我們不能讓這種情況發生。” 然而，前國土安全部和國家安全局官員斯圖爾特·貝克表示，認為美國可通過此舉使中國依賴美國芯片的想法是“一種妄想”。美國陸軍前副部長布拉德·卡森持相同態度：“這項決定無異於把我們的競爭優勢拱手讓人，只為了換取25%的芯片出口分成。” 曾在拜登總統任內擔任國家安全顧問、主導制定多項對華芯片銷售限制措施的傑克·沙利文認為，所謂讓中國“上癮”的說法根本站不住腳。“他們現在需要美國芯片只有一個簡單原因：這些芯片能在他們建設自主芯片能力的同時，幫助他們追趕上來。” “祛魅”：H200難以扭轉芯片國產化和多元化趨勢 與美國放行英偉達H200幾乎同步的是，國產GPU新星摩爾線程強勢登陸A股，成為近期市場最受矚目的芯片標的之一。與此同時，“國產GPU四小龍”之一的沐曦股份也開啟申購。 在此背景下，H200要進入的是一個今時不同往日的中國市場。最核心的變化是，H200不再是唯一解。連黃仁勛自己都曾坦言：“就算把最好、性能最強的H200賣給中國，他們都不一定會要。” 他還公開表示：“華為CM384的性能已經超過我們。”他提及的這款國產芯片，在實際任務中實現了比H20芯片高3倍的算力效能。
第二十七屆高交會，觀眾正在參觀昇騰384超節點。（圖源：新華社） 近年來，英偉達的缺席為國產芯片替代發展提供重要機遇。尤其在AI芯片領域，華為的AI芯片市場份額已飆升至40%，其昇騰系列芯片在AI訓練與推理芯片上不斷取得新進展；寒武紀的思元系列，打造了完整的雲邊端產品體系；百度的昆侖芯，可為公司提供高性價比的方案；海光的DCU系列則在通用計算方面不斷突破，漸漸打破英偉達在部分場景下的壟斷。 面對先進制程的限制，國產芯片產業探索的是一條務實路徑。即通過系統級創新，如算力組網、芯粒技術，在成熟工藝上挖掘潛力，彌補單芯片性能差距，優先滿足國內大多數商用和行業應用需求。這種“以系統補芯片”的策略，加速了國產算力的規模化落地。 同時，AI算力市場已發生結構性變革，算力需求已從訓練向推理傾斜。據《中國經營報》報道，推理市場更強調性價比、場景適配性和低延遲，這與訓練市場追求極緻算力的邏輯不同。中國國內芯片產業的人士大多數認為，儘管英偉達、AMD在通用AI計算市場仍佔據主導地位，但是推理端，尤其是面向視頻生成、邊緣計算和行業應用的推理場景，正成為中國AI芯片企業實現差異化突圍的賽道。 在生態構建方面，芯片的成功離不開軟件生態和應用反饋。而中國擁有龐大的互聯網用戶和豐富的AI應用場景，為國產芯片迭代優化提供了寶貴的數據和舞台。頭部雲廠商和終端用戶與國產芯片深度合作，共同構建“創新帶應用、應用促創新”的良性循環，這也是實現長期替代的關鍵。 不過，需要注意的是，H200重返中國市場，確實會給國產芯片帶來考驗。一個最直觀的信號是，寒武紀、海光信息等國產芯片股的股價出現了明顯回調。性能上看，H200遠超H20且兼容中國現有AI模型。從市場和產能角度看，國產芯片當前的供應量仍不足以滿足中國市場激增的需求。業內預計，短期H200很可能會分流部分對算力性能和開發效率敏感的互聯網及初創企業客戶。 但也要看到，這遠非一場可速戰速決的較量，勝負終點仍將指向自主可控。對於中國整體AI產業而言，最務實的策略可能是“兩條腿走路”：短期內在前沿模型訓練等場景，采購H200作為高性能算力的補充，用更先進的算力養模型、攢數據，反哺國產芯片生態；但長期來看，中國的科技發展路徑已不能再明確——國產芯片的性能迭代與自主生態的構建不會停止，技術壟斷的壁壘也終將被自主創新的浪潮衝破。（完） 【編輯：崔隽】
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