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沙特阿美創史上最大規模IPO,超越阿里巴巴融資256億美元

时间:2019年12月06日 09:58  稿件来源:觀察者網


 沙特阿美聲明截圖

  全球史上規模最大的首次公開募股(IPO)誕生。當地時間12月5日,沙特國有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)在一份聲明中宣布,其IPO發行價位於價格區間頂端,即32裏亞爾/股(約合8.53美元/股),融資額約256億美元。

  至此,中國電商巨頭阿里巴巴在2014年創下的250億美元的IPO紀錄被打破。

  按照上述定價,沙特阿美的總市值達到1.7萬億美元,使得該公司輕松超越蘋果,成為全球市值最高的上市公司。

  外國投資者“不冷不熱”

  據路透社報道,沙特阿美的上市地點為沙特本土的利雅得證券交易所,該公司目前沒有說明何時開始交易,但兩名消息人士表示,交易時間定在12月11日。

  報道稱,即便估值已經低於沙特王儲薩勒曼2萬億美元的心理預期,海外投資者對沙特阿美的興趣仍“不冷不熱”,該公司本次出售1.5%的股份的對象為國內和地區投資者。

  包括沙特基金和公司在內的機構投資者的需求為1060億美元,而散戶投資者的需求為126億美元。約490萬沙特散戶投資者購買了這家石油巨頭的股票,其中230萬年齡在31歲至45歲之間。

  沙特阿美的顧問表示,他們可能會部分或全部行使15%的超額配售選擇權,使交易規模增至294億美元的上限。

  眼下,石油輸出國組織(OPEC)正準備進一步削減石油供應以支撐油價,前提是它能在本周晚些時候與俄羅斯等盟友達成協議。

  報道指出,對氣候變化的擔憂、政治風險和企業透明度的缺乏,令外國投資者對此次IPO望而卻步,迫使沙特放棄了通過在國內外上市籌集至多1000億美元資金的雄心。

  國際機構的猶豫不決,促使沙特阿美放棄了在紐約和倫敦的路演,轉而把重點放在向國內投資者和富裕的海灣阿拉伯盟友推銷股份上。沙特的銀行向國民提供廉價信貸,讓他們購買股票。

  尋求經濟多元化

  作為世界上最賺錢的公司,沙特阿美上市的目的何在?

  事實上,長期頂著“石油大戶”帽子的沙特,並不甘於一直依賴這種能源。為了籌集更多的資金以尋求經濟多元化,該國王儲薩勒曼在2016年提出“2030年願景(Vision 2030)”,支撐這個“雄心壯誌”的重要一環,便是實現沙特阿美的IPO。

  對於本次IPO的結果,阿布紮比商業銀行首席經濟學家莫妮卡•馬利克(Monica Malik)認為,“從(沙特的)經濟規模和轉型計劃的中期融資要求來看,此次IPO本身籌集的資金相對有限。”

  但她同時表示,“結合其他籌資領域,我們認為,這次‘有意義的資金’的到位,可以推動旨在使經濟多元化的投資計劃。”

  此外,沙特政府將對沙特阿美的投資宣傳為一項“愛國職責”,尤其是在沙特的重要石油設施9月份遭到無人機襲擊、導致該國石油產量暫時減半之後。


【編輯:刘凯程

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